2007-03-20 08:19:56
EA, 네오위즈 지분투자 및 공동개발
- - 피파온라인 공동개발계약 체결에 이은 양사의 유대강화 및 협력 강화
- - 당사의 상기 경영상의 목적을 달성하기 위하여 당사의 경영진은 다양한 경로를 통해 적합한 업체를 물색하였던 바, 당사는 지난 2006년 2월, 온라인 게임 공동개발 및 퍼블리싱 계약을 통하여 현재 상용화 서비스를 진행 중인 "피파 온라인" [FIFA ONLINE]의 공동 개발 및 퍼블리싱 업체인 Electronic Arts[EA]의 세계 게임산업에서의 위치, 투자 능력 및 의사 등을 종합적으로 고려하여 동 회사의 자회사인 Electronic Arts Nederland B.V.를 전략적 제휴를 위한 제3자 배정 대상자로 선정함.
[네오위즈 제공] 세계적인 인터렉티브 엔터테인먼트 선두 개발사이자 퍼블리셔인 일렉트로닉 아츠는 국내 메이저 게임개발사이자 퍼블리셔인 네오위즈와 지분투자계약 체결 및 온라인게임 공동개발과 공동퍼블리싱에 관한 전략적 제휴를 체결했다고 밝혔다.
이미 양사는 2006년에 「EA Sports™ FIFA Online」의 공동개발과 서비스를 통해 440만명의 게임유저를 모으며 당해년도 가장 인기있는 게임으로 평가받는 등의 성과를 거둔 바 있다.
EA는 자사주를 제외한 의결권 주식의 약19%가량을 확보하게 되며 15%의 보통주와 의결권 주식의 4%에 해당하는 전환우선주를 받아 일정 시점 후에 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가지게 된다.
EA의 투자금액은 약 1억5백만 달러(약 1000억원)가 된다. 계약이 완료되는 시점에 EA는 1대주주인 나성균 사장에 이어 네오위즈의 2대주주가 된다.
한편, EA와 네오위즈는 아시아 시장에서 퍼블리싱하기 위한 온라인게임 4종을 공동개발할 예정이다. 네오위즈는 공동개발하는 4종의 게임 중 적어도 2개를 한국과 일본에 퍼블리싱할 권한도 가지게 된다.
네오위즈의 나성균 대표는 " EA와의 파트너쉽은 한국에서 매우 큰 성공을 이뤄냈다”며
“EA는 풍부한 게임 포트폴리오를 가지고 있고 네오위즈와 EA는 협력을 통해 이것을 바탕으로 한 새로운 게임들로 아시아의 시장을 적극 공략할 것이다”고 말했다.
EA의 CEO인 래리 프롭스트 회장은 "우리는 네오위즈가 피파온라인의 성공을 통해 보여준 전문적인 지식과 노하우를 높이 평가한다”며 “우리는 네오위즈가 빠르게 성장하는 아시아의 온라인게임시장에서 EA의 여러 게임들의 성공을 보장시켜주는 제일 좋은 파트너라고 생각한다”고 말했다.
유상증자 결정
16. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 본 공시는 2007년 3월 15일 조회공시 답변에 관한 확정사항입니다.
2) 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의과정 및 유가증권신고서 수리여부에 따라 변경될 수 있으며, 기타 신주발행에 관한 세부 사항은 대표이사에게 위임합니다.
3) 신주발행가액은 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한규정 제57조 제2항 및 제4항
에 의하여 산정된 기준주가에 할인율 10.00%를 적용한 금액입니다.
4) 주주 이외의 자와 발행인과의 관계 및 선정경위
가. 경영상의 목적 : 온라인게임의 공동개발 및 공동 퍼블리싱을 위한 전략적 제휴
① 보다 다양하고 강력한 온라인게임 라인업 구축을 통한 새로운 성장엔진 확보
② 세계시장 진출을 위한 글로벌 비즈니스 파트너와의 공고한 협력관계 구축
나. 주주외의 자와 발행인과의 관계 : 해당사항 없음.
다. 주주외의 자 선정경위
5) 전환우선주식 관련 사항
가. 전환우선주식은 의결권 없는 주식으로 한다. 다만, 우선배당을 하지 아니한다 는 주주총회의 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 주주총회의 다음 주주총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 주주총회의 종료시까지 의결권이 있다.
나. 전환우선주식은 배당가능이익의 범위 내에서 매년 누적적으로 액면금액의 10%에 해당하는 금액을 보통주식에 우선하여 배당받으며, 같은 비율로 보통주식에 대하여 배당이 되고 난 나머지 배당가능이익에 대하여 보통주식과 동등하게 추가배당에 참여한다.
다. 전환우선주식은 전환우선주식 발행일부터 1년이 경과한 날로부터 3년 내에 보유자의 청구에 의하여 보통주식으로 전환할 수 있으며, 전환비율은 1:1로서 최초의 전환가액은 발행가액과 같은 금액으로 한다. 다만, 전환가액의 조정에 대해서는 이 의사록에 첨부된 별첨에 기재된 바에 따른다.
6) 기타 참고사항
당사는 2007년 2월 1일 이사회에서 분할결의를 하고, 같은 날 분할신고서를 금융감독위원회에 제출하였습니다. 이에 따라 당사는 존속법인인 ㈜네오위즈(이하 "존속법인"이라 함), 분할신설법인(인적분할) ㈜네오위즈게임즈(이하 "신설법인 ㈜네오위즈게임즈"라고 함), 분할신설법인(물적분할) ㈜네오위즈인터넷, (주)네오위즈인베스트로 각각 분할될 예정입니다. 이러한 회사분할에 따른 분할 (변경, 신설) 등기가 완료된 후 즉시, 존속법인은 (1) 기명식보통주 861,455주, 모집가액 59,786원, 모집총액 51,502,948,630원, (2) 기명식우선주 283,606주, 모집가액 59,786원, 모집총액16,955,668,316원을 제3자 배정방식으로 모집할 예정이고, 신설법인 ㈜네오위즈게임즈는 (1) 기명식보통주403,145주, 모집가액 59,786원, 모집총액 24,102,426,970원, (2) 기명식우선주 132,722주, 모집가액 59,786원, 모집총액 7,934,917,492원을 제3자 배정방식으로 모집할 예정입니다.
이미 양사는 2006년에 「EA Sports™ FIFA Online」의 공동개발과 서비스를 통해 440만명의 게임유저를 모으며 당해년도 가장 인기있는 게임으로 평가받는 등의 성과를 거둔 바 있다.
EA는 자사주를 제외한 의결권 주식의 약19%가량을 확보하게 되며 15%의 보통주와 의결권 주식의 4%에 해당하는 전환우선주를 받아 일정 시점 후에 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가지게 된다.
EA의 투자금액은 약 1억5백만 달러(약 1000억원)가 된다. 계약이 완료되는 시점에 EA는 1대주주인 나성균 사장에 이어 네오위즈의 2대주주가 된다.
한편, EA와 네오위즈는 아시아 시장에서 퍼블리싱하기 위한 온라인게임 4종을 공동개발할 예정이다. 네오위즈는 공동개발하는 4종의 게임 중 적어도 2개를 한국과 일본에 퍼블리싱할 권한도 가지게 된다.
네오위즈의 나성균 대표는 " EA와의 파트너쉽은 한국에서 매우 큰 성공을 이뤄냈다”며
“EA는 풍부한 게임 포트폴리오를 가지고 있고 네오위즈와 EA는 협력을 통해 이것을 바탕으로 한 새로운 게임들로 아시아의 시장을 적극 공략할 것이다”고 말했다.
EA의 CEO인 래리 프롭스트 회장은 "우리는 네오위즈가 피파온라인의 성공을 통해 보여준 전문적인 지식과 노하우를 높이 평가한다”며 “우리는 네오위즈가 빠르게 성장하는 아시아의 온라인게임시장에서 EA의 여러 게임들의 성공을 보장시켜주는 제일 좋은 파트너라고 생각한다”고 말했다.
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주 (주) | 1,264,600 |
| 우선주 (주) | 416,328 | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주 (주) | 8,081,883 |
| 우선주 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | 100,495,961,408 | |
| 타법인유가증권 취득자금 (원) | - | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주 (원) | 59,786 |
| 우선주 (원) | 59,786 | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 10.00 | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제9조 제2항 제9호 | |
| 9. 납입일 | 2007년 04월 27일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2007년 01월 01일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | 2007년 05월 16일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2007년 05월 17일 | |
| 13. 이사회결의일(결정일) | 2007년 03월 19일 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 2 |
| 불참 (명) | 1 | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | - | |
| 14. 유가증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유 | 제출대상 | |
| 15. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
16. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 본 공시는 2007년 3월 15일 조회공시 답변에 관한 확정사항입니다.
2) 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의과정 및 유가증권신고서 수리여부에 따라 변경될 수 있으며, 기타 신주발행에 관한 세부 사항은 대표이사에게 위임합니다.
3) 신주발행가액은 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한규정 제57조 제2항 및 제4항
에 의하여 산정된 기준주가에 할인율 10.00%를 적용한 금액입니다.
4) 주주 이외의 자와 발행인과의 관계 및 선정경위
가. 경영상의 목적 : 온라인게임의 공동개발 및 공동 퍼블리싱을 위한 전략적 제휴
① 보다 다양하고 강력한 온라인게임 라인업 구축을 통한 새로운 성장엔진 확보
② 세계시장 진출을 위한 글로벌 비즈니스 파트너와의 공고한 협력관계 구축
나. 주주외의 자와 발행인과의 관계 : 해당사항 없음.
다. 주주외의 자 선정경위
5) 전환우선주식 관련 사항
가. 전환우선주식은 의결권 없는 주식으로 한다. 다만, 우선배당을 하지 아니한다 는 주주총회의 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 주주총회의 다음 주주총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 주주총회의 종료시까지 의결권이 있다.
나. 전환우선주식은 배당가능이익의 범위 내에서 매년 누적적으로 액면금액의 10%에 해당하는 금액을 보통주식에 우선하여 배당받으며, 같은 비율로 보통주식에 대하여 배당이 되고 난 나머지 배당가능이익에 대하여 보통주식과 동등하게 추가배당에 참여한다.
다. 전환우선주식은 전환우선주식 발행일부터 1년이 경과한 날로부터 3년 내에 보유자의 청구에 의하여 보통주식으로 전환할 수 있으며, 전환비율은 1:1로서 최초의 전환가액은 발행가액과 같은 금액으로 한다. 다만, 전환가액의 조정에 대해서는 이 의사록에 첨부된 별첨에 기재된 바에 따른다.
6) 기타 참고사항
당사는 2007년 2월 1일 이사회에서 분할결의를 하고, 같은 날 분할신고서를 금융감독위원회에 제출하였습니다. 이에 따라 당사는 존속법인인 ㈜네오위즈(이하 "존속법인"이라 함), 분할신설법인(인적분할) ㈜네오위즈게임즈(이하 "신설법인 ㈜네오위즈게임즈"라고 함), 분할신설법인(물적분할) ㈜네오위즈인터넷, (주)네오위즈인베스트로 각각 분할될 예정입니다. 이러한 회사분할에 따른 분할 (변경, 신설) 등기가 완료된 후 즉시, 존속법인은 (1) 기명식보통주 861,455주, 모집가액 59,786원, 모집총액 51,502,948,630원, (2) 기명식우선주 283,606주, 모집가액 59,786원, 모집총액16,955,668,316원을 제3자 배정방식으로 모집할 예정이고, 신설법인 ㈜네오위즈게임즈는 (1) 기명식보통주403,145주, 모집가액 59,786원, 모집총액 24,102,426,970원, (2) 기명식우선주 132,722주, 모집가액 59,786원, 모집총액 7,934,917,492원을 제3자 배정방식으로 모집할 예정입니다.
| 【제3자배정 대상자별 배정내역】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
| Electronic Arts Nederland B.V. (Electronic Arts Inc.의 자회사) | 없음 | 1,264,600 |
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